10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了一套新的半導(dǎo)體出口限制措施草案，包括九項(xiàng)新規(guī)則，旨在對先進(jìn)芯片、高性能計(jì)算系統(tǒng)的交易，以及涉及實(shí)體清單上某些實(shí)體的交易實(shí)施出口管制。此外，新規(guī)則還對部分高端半導(dǎo)體設(shè)備交易增加了限制。

這些規(guī)則將對實(shí)體清單上的28家中國企事業(yè)單位產(chǎn)生更大影響，其中大多數(shù)是超級計(jì)算機(jī)機(jī)構(gòu)和人工智能公司。美國BIS還在其“未核實(shí)名單”中增添了31家中國實(shí)體，其中包括中國存儲芯片龍頭企業(yè)，向中國出口或轉(zhuǎn)運(yùn)《商業(yè)管制清單》所列產(chǎn)品的公司必須征得美國的許可。

美國祭出這一新舉措的目的，就是要切斷中國獲得高端芯片的渠道，同時，還要進(jìn)一步限制中國自己制造先進(jìn)制程芯片的能力。

自7月以來，在三個月時間內(nèi)，美國政府在限制高端半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具和芯片出口至中國方面，連續(xù)出招：7月初，美國政府與荷蘭ASML商談，希望后者禁止向中國出售深紫外 (DUV) 光刻機(jī)（可用于制造7nm制程芯片），美國還向日本施壓，要求其停止向中國銷售光刻設(shè)備；7月底，美國進(jìn)一步限制中國獲得半導(dǎo)體設(shè)備，從之前對制造10nm制程芯片的設(shè)備限制擴(kuò)大至14nm的；8月初，路透社報道，美國考慮通過禁止出口制造超過128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設(shè)備來遏制中國存儲芯片龍頭企業(yè)發(fā)展；8月中旬，美國宣布，該國公司不得向中國大陸提供用于設(shè)計(jì)、制造3nm或更先進(jìn)制程芯片的EDA工具；8月底，英偉達(dá)向美國證券交易委員會提交的文件顯示，美國即將發(fā)布一項(xiàng)禁止向中國出口高性能GPU芯片的禁令。

以上這些禁令，目前都已成真，美國打壓中國大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展再次升級，與此同時，作為全球最大的集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備綜合消費(fèi)市場，中國大陸的相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿皆絹碓酱蟮南拗?，必然會對全球半?dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，而且，美國的這種限制越多，對全球半導(dǎo)體業(yè)的負(fù)面影響就越深。

對中國大陸的影響

美國對中國大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的限制面越來越廣，且限制規(guī)定越來越傾向于產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，受限制的企事業(yè)單位數(shù)量也在不斷增加當(dāng)中。2019年，美國的主要目標(biāo)是華為，開始只是禁止美國相關(guān)企業(yè)向華為銷售高端芯片，之后升級到限制相關(guān)晶圓代工廠為華為制造芯片。2019之后這些年，美國每年都會發(fā)布新的“中國企事業(yè)單位清單”，禁止美國相關(guān)企業(yè)向清單上的這些單位出售半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品，受限產(chǎn)品也從芯片擴(kuò)展到半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具，以及高性能計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)，目的就是要從高端芯片的應(yīng)用、設(shè)計(jì)和制造各環(huán)節(jié)全面遏制中國半導(dǎo)體及高性能計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這一次，除了半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，美國特別強(qiáng)調(diào)了對中國大陸存儲芯片制造的限制，主要體現(xiàn)在禁止向中國大陸出口制造超過128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設(shè)備。這類限制以前是沒有的，因此，也可以說，對制造高端存儲芯片的限制，標(biāo)志著美國打壓中國大陸半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)入了一個新階段，因?yàn)?，集成電路業(yè)有兩項(xiàng)“大宗商品”，一是以CPU為代表的處理器，二是存儲器。

處理器的核心技術(shù)和廠商都集中在美國，包括英特爾、AMD、英偉達(dá)、高通、博通等，這些都是排名全球前十的芯片企業(yè)，雖說除了英特爾，其它幾家的芯片制造都依賴于臺積電，但臺積電制造芯片必需的半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具等，多數(shù)依賴于美國企業(yè)，因此，總體來看，美國掌控著以CPU為代表的處理器這一支“大宗商品”的產(chǎn)業(yè)鏈。而中國大陸的處理器設(shè)計(jì)和制造總體水平很弱，在可預(yù)見的未來一段時間內(nèi)，在局部會有所建樹，但總體很難突破，需要較長的發(fā)展時間。

但存儲器就有所不同了，這一支“大宗商品”的市場規(guī)模非常大，雖說市場被美國和韓國企業(yè)把持著，但近些年中國大陸有國家背書的幾家DRAM和NAND Flash芯片龍頭企業(yè)潛心研究，取得了快速進(jìn)步，DRAM方面，DDR4已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，NAND Flash方面，3D堆疊技術(shù)不斷進(jìn)步，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了128層產(chǎn)品的量產(chǎn)，且打入了蘋果供應(yīng)鏈。以這樣的勢頭發(fā)展下去，存儲器這一大市場將被中國大陸企業(yè)分得一杯羹，這顯然是美國不愿意看到的。也正是因?yàn)槿绱?，美國這次專門針對中國存儲器的制造提出了新的限制措施，希望通過“釜底抽薪”來從根本壓制住中國大陸存儲器的前進(jìn)腳步。

總體來看，近幾年，在國際大環(huán)境不利的情況下，中國本土存儲芯片龍頭企業(yè)的發(fā)展情況還是不錯的，工藝技術(shù)穩(wěn)步前進(jìn)，量產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品也逐步得到大廠的認(rèn)可和應(yīng)用。在這種情況下，美國又祭出了高端半導(dǎo)體設(shè)備禁令，將是對中國本土存儲器龍頭企業(yè)發(fā)展的極大考驗(yàn)，畢竟，巧婦難為無米之炊，即使能夠設(shè)計(jì)出高水平的DRAM和NAND Flash芯片，如果沒有相應(yīng)水平的制造設(shè)備，也是空中樓閣。

同時，高端半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具的限制，也是對中國本土供應(yīng)鏈相關(guān)廠商的考驗(yàn)，當(dāng)然也是難得的機(jī)遇。無法購買到國外的高端芯片，我們只能自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，目前，用于生產(chǎn)相關(guān)芯片的高端設(shè)備和工具也被限制購買，只剩下一條路，那就是發(fā)展本土的半導(dǎo)體設(shè)備和工具。相對而言，EDA工具問題解決起來會稍微容易一些，而半導(dǎo)體設(shè)備則是實(shí)打?qū)嵉馁Y金、技術(shù)高度密集的重資產(chǎn)產(chǎn)品，來不得半點(diǎn)馬虎。

無論是制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片，還是用于制造14nm制程的邏輯芯片，相關(guān)高端半導(dǎo)體設(shè)備，特別是來自于美國廠商的，已經(jīng)很難獲得，而且，今后幾年，來自于日本、韓國和歐洲的類似設(shè)備，大概率也越來越難以購買，要想制造高端芯片，就必須依靠本土設(shè)備了。這時，需要的是發(fā)展自己的堅(jiān)定決心、自立自強(qiáng)的信心、持之以恒的耐心。與此同時，半導(dǎo)體設(shè)備所需的零部件也需要跟上發(fā)展腳步，要改變本土晶圓廠高度依賴美國半導(dǎo)體設(shè)備，而本土半導(dǎo)體設(shè)備廠又高度依賴美日歐零部件的局面。在這個時候，科學(xué)發(fā)展更加重要，再不要出現(xiàn)那種拍腦袋上馬項(xiàng)目，決策者、投資方與專業(yè)人士各懷心事、目標(biāo)不一致，導(dǎo)致該上的項(xiàng)目沒有上，不該上的項(xiàng)目重復(fù)上，最后出現(xiàn)爛尾，前期的資金、人力投入打水漂的局面。損失一些錢還是小事，主要問題是一開始就是錯的，從而浪費(fèi)了最寶貴的資源——時間，在當(dāng)前及以后一段時期內(nèi)，中國半導(dǎo)體業(yè)最寶貴的就是時間，再也浪費(fèi)不起了。

對全球市場的影響

由于中國大陸是全球半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)的核心市場，特別是集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備（集成電路進(jìn)口量全球排名第一，半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口全球排名前兩位），美國不斷緊縮的限制政策，肯定會對國際高端芯片、半導(dǎo)體設(shè)備和晶圓代工廠產(chǎn)生越來越大的影響。

相對而言，美日的半導(dǎo)體設(shè)備大廠受影響比較有限，畢竟美國和歐洲都在興建晶圓廠，能夠消耗不少設(shè)備訂單。像三星和SK海力士這樣在中國大陸有大量先進(jìn)制程芯片產(chǎn)能的IDM企業(yè)，大概率能夠獲得美國的許可，購買相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備用于它們在中國大陸晶圓廠的生產(chǎn)。而高性能計(jì)算芯片和晶圓代工廠受影響比較大，特別是在今后幾年全球經(jīng)濟(jì)狀況不景氣的預(yù)期情況下，相關(guān)訂單量恐怕會大幅減少。

業(yè)界人士分析，這次美國新禁令直接點(diǎn)名臺積電、三星等晶圓代工廠，要求它們不準(zhǔn)協(xié)助陸企生產(chǎn)先進(jìn)制程高性能計(jì)算和AI芯片，而臺積電是全球最大先進(jìn)制程芯片代工廠。另外，三星來自中國大陸高性能計(jì)算與AI芯片客戶占比高于臺積電，業(yè)界人士認(rèn)為，若三星后續(xù)為彌補(bǔ)晶圓代工訂單缺口并爭取更多美系客戶，會更積極發(fā)動價格戰(zhàn)。集邦科技認(rèn)為，若未來美系高性能計(jì)算芯片廠商無法出口至中國大陸或陸企無法投片，將對未來先進(jìn)制程訂單有負(fù)面影響，2023年高性能計(jì)算芯片供需將面臨考驗(yàn)。

結(jié)語

此次，美國禁令主要涉及先進(jìn)制程芯片和設(shè)備，成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊戄^小。然而，美國打壓中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的決心越來越堅(jiān)定，這次出臺的規(guī)定肯定不是最終版本，后續(xù)會有新招，如相關(guān)限制繼續(xù)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下沉，擴(kuò)展到封測環(huán)節(jié)，以及限制美國半導(dǎo)體從業(yè)者在中國大陸相關(guān)企業(yè)工作等。在這種情況下，成熟制程相關(guān)鏈條也不能盲目樂觀，要做好應(yīng)對最壞情況的準(zhǔn)備。這也給了本土成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商創(chuàng)造了更多機(jī)會，特別是設(shè)備和晶圓廠商，相對于先進(jìn)制程，成熟制程業(yè)進(jìn)一步提升自身技術(shù)水平和市場占有率的難度小很多，關(guān)鍵是要摒棄僥幸心理，才能從容應(yīng)對未來挑戰(zhàn)。

在可預(yù)見的未來，中國相關(guān)企事業(yè)單位要做好過苦日子的準(zhǔn)備了，如開發(fā)和銷售高性能計(jì)算系統(tǒng)的廠商，由于無法購買到美國廠商的高端CPU、GPU等芯片，本土產(chǎn)品短期內(nèi)又無法滿足要求，這樣，如何制造各行業(yè)所需的高性能計(jì)算設(shè)備？是個難題。

另外，IC設(shè)計(jì)公司的先進(jìn)芯片，特別是10nm以下制程的，無法拿到晶圓代工廠產(chǎn)能，設(shè)計(jì)出來卻不能制造，這將是更棘手的問題

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